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一、行業(yè)概況
汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。汽車由發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等總成組成，而各個總成又由成千上萬的零部件組成。汽車零部件的質(zhì)量在很大程度上決定了總成的質(zhì)量，從而影響到最終汽車產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場地位不斷提升。
2026年全球汽車零部件行業(yè)延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。2025年前三季度，全球前50大零部件供應商總營收達4480億美元，同比增長1.6%，66%的供應商實現(xiàn)正增長，行業(yè)平均毛利率回升至18.64%。預計2026年全球行業(yè)規(guī)模將突破4500億美元，年均增長率約2.97%。
行業(yè)內(nèi)部呈現(xiàn)顯著分化：傳統(tǒng)燃油車零部件業(yè)務持續(xù)收縮，跨國巨頭紛紛“減負”重組——舍弗勒出售在華渦輪增壓器業(yè)務、佛瑞亞剝離內(nèi)飾板塊、大陸集團推進子業(yè)務獨立運營；新能源和智能駕駛相關(guān)零部件業(yè)務則成為增長主力，資源加速向新興領(lǐng)域集中。
我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車工業(yè)發(fā)展起來的，國內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展帶動了我國汽車零部件市場的快速增長。在八十年代以前，汽車零部件工業(yè)發(fā)展相對較慢。八十年代以后，通過零部件企業(yè)不斷的技術(shù)引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業(yè)通過降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方法，國內(nèi)汽車零部件工業(yè)得以快速發(fā)展起來。經(jīng)過多年的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)已成為我國汽車工業(yè)乃至國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。
自2018年以來，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡、車輛購置稅政策變化、中美貿(mào)易摩擦升級等因素的影響，我國汽車市場需求不振，整車行業(yè)面臨了較大的下行壓力，導致我國汽車零部件行業(yè)的主要統(tǒng)計指標也出現(xiàn)了下滑。2018年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額分別為33,741.12億元和2,506.47億元，同比分別下降13.04%和16.80%。2019年，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入有所回升，為35,757.70億元，但利潤總額進一步下降，為2,364.78億元。我國汽車零部件行業(yè)進入了調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級階段。
2020年，雖然受經(jīng)濟下行影響，我國汽車產(chǎn)銷量同比略有下滑，但汽車零部件行業(yè)逐漸復蘇，盈利能力有所提升，全年實現(xiàn)的主營業(yè)務收入和利潤總額分別為36,310.65億元和2,693.16億元，同比分別增長1.55%和13.89%。2021年，隨著我國汽車市場在各項政策的推動下平穩(wěn)增長，我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入自2018年進入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段以來首次實現(xiàn)兩位數(shù)增長，達到40,667.65億元，但受原材料和運輸成本大幅上漲等因素的影響，利潤總額與2020年基本持平，為2,684.30億元。
從出口市場來看，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的趨勢下，我國汽車零部件行業(yè)出口市場保持著良好的增長態(tài)勢，并已成為我國汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2011-2018年，我國汽車零部件出口金額從229.75億美元增長至550.23億美元，年均復合增長率為13.29%。2020-2023年，海外汽車零部件供應商缺口較大，供給能力不足，外界需求使國內(nèi)汽車零部件的出口得到較快發(fā)展。2020-2023年，我國汽車零部件出口金額分別為565.16億美元、755.68億美元、810.89億美元和876.61億美元，同比分別增長6.55%、33.71%、7.31%和8.10%。2025年出口額達951.1億美元，同比增長2.4%，出口產(chǎn)品從傳統(tǒng)零部件向新能源三電系統(tǒng)、智能傳感器等高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。
從節(jié)約運輸成本、提升溝通效率和響應速度的考慮出發(fā)，汽車零部件制造企業(yè)一般圍繞著整車廠商建立，從而形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基地。目前，我國已逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群——長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群和環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。
全球汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)?；图瘓F化的發(fā)展趨勢，全球領(lǐng)先的大型跨國汽車零部件廠商在行業(yè)中占據(jù)主導地位。由于汽車零部件種類和數(shù)量眾多，大型整車廠為了降低溝通成本，更好地專注于整車的研發(fā)設(shè)計，同時兼顧全球各地生產(chǎn)基地的采購需求，一般會與同樣全球化布局的大型跨國汽車零部件廠商形成直接合作關(guān)系，向其采購集成化、模塊化和系統(tǒng)化的總成產(chǎn)品。該等直接向整車廠供貨的汽車零部件廠商被稱為一級供應商。
一級供應商憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)積累，深度參與整車廠產(chǎn)品零部件的研發(fā)和制造，并根據(jù)自身需求再將總成產(chǎn)品中的零部件交由細分領(lǐng)域的專業(yè)汽車零部件供應商，即二級供應商進行配套研發(fā)和供應。二級供應商再將自身生產(chǎn)制造過程中所需的部分零件和外協(xié)加工服務交給三級供應商完成。汽車零部件供應體系由此逐步形成了由各個等級供應商組成的“金字塔”式多層級供應商體系結(jié)構(gòu)。在該“金字塔”結(jié)構(gòu)中，隨著供應層級逐步向下，供應商家數(shù)不斷增多，市場競爭的激烈程度亦不斷增大。
由于整車廠對一級供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力和技術(shù)水平的要求較高，對一級供應商考核周期長、更換風險高，雙方確立合作關(guān)系后整車廠不會輕易更換供應商，因此使得一級供應商之間的競爭格局相對穩(wěn)定。
目前，全球汽車零部件行業(yè)的市場集中度相對較高，主要市場份額已被博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信、大陸、法雷奧等全球知名的大型跨國一級汽車零部件供應商所占據(jù)，并在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢。根據(jù)Automotive News公布的2024年全球汽車零部件供應商百強榜單，2024年全球汽車零部件百強供應商的合計銷售規(guī)模已達到9,792.33億美元，其中前十五大廠商的合計銷售規(guī)模為4,725.22億美元，占比接近50%。
汽車零部件行業(yè)的準入門檻較高，行業(yè)認證體系與供應商資格評審對汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)管控能力提出了很高的要求，也需要耗費合作雙方較高的時間和經(jīng)濟成本，因此，汽車產(chǎn)業(yè)鏈對供應商穩(wěn)定性的要求也較高。
由于汽車零部件產(chǎn)品類型多樣，且產(chǎn)業(yè)鏈較長，使得汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出全球化分工的供應體系。從地域分布來看，全球汽車零部件行業(yè)的領(lǐng)先廠商主要分布在歐洲、北美洲和亞洲，主要國家包括日本、美國、德國、韓國、中國、加拿大、法國、西班牙等。
目前在汽車產(chǎn)業(yè)的國際分工中，歐美國家在芯片、技術(shù)平臺、精密加工部件等領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢，日本、韓國在光學儀器、集成電路等領(lǐng)域具有一定的競爭優(yōu)勢，而我國則主要在車身內(nèi)外飾件、沖壓零部件、電池、電機、電氣設(shè)備等領(lǐng)域具有優(yōu)勢。
在加入WTO后，由于汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)加快了在中國合資或獨資設(shè)廠的進程，一方面利用國內(nèi)勞動力成本優(yōu)勢降低生產(chǎn)成本，通過出口返銷擴大利潤空間；另一方面通過與其長期合作的整車廠商配套汽車零部件，爭奪高速增長的國內(nèi)汽車市場。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策和汽車行業(yè)高速增長的推動下，我國部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具有較強的市場競爭力，產(chǎn)品進入了整車廠商的全球采購網(wǎng)絡(luò)，打入了歐美日等主流市場。日前公布的2025全球汽車零部件供應商百強榜中，中國上榜的企業(yè)達到15家，其中有10家企業(yè)的排名相較去年有所上升，并且有2家企業(yè)首次擠入了百強榜單。從國別來看，上榜的零部件企業(yè)主要來自日本（22家）、美國（18家）、德國（16家）、中國（15家）與韓國（10家），參考文末附圖。
在智能汽車零部件多個關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，市場份額正快速向少數(shù)企業(yè)集中。國產(chǎn)供應商憑借技術(shù)迭代深度與規(guī)?；涞厮俣?，在多個細分賽道確立主導地位。
激光雷達市場：2025年國內(nèi)裝機量超300萬顆，華為技術(shù)以41.5%份額居首，禾賽科技33.8%緊隨其后。
ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）領(lǐng)域：地平線連續(xù)兩年蟬聯(lián)ADAS市場份額第一，達47.66%；城區(qū)NOA中高算力市場，英偉達、華為、地平線三家合計份額超90%。
動力電池：寧德時代2025年以235GWh裝機量獨占四成市場份額，弗迪電池占據(jù)約25%。
智能座艙域控：德賽西威以16.1%份額領(lǐng)跑，博世8.4%位列第二。
車載語音交互：科大訊飛憑借超四成市場份額持續(xù)鞏固龍頭地位。
車企為規(guī)避單一供應商風險，正大力扶持二供、三供。座艙域控芯片市場，華為、芯擎科技、芯馳科技等國產(chǎn)廠商通過靈活定點實現(xiàn)份額提升。動力電池領(lǐng)域，中航鋰電、國軒高科、欣旺達等二線廠商加速崛起。
第二梯隊機遇來自：深度綁定（如匯川聯(lián)合動力陪跑理想）、極致降本、技術(shù)平權(quán)帶來的市場擴容。
羅蘭貝格全球高級合伙人鄭赟指出，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的底層邏輯正發(fā)生徹底重構(gòu)，核心體現(xiàn)為三大轉(zhuǎn)變：
第一，競爭邏輯從單點突破轉(zhuǎn)向平臺化整合。過去依靠單一產(chǎn)品或技術(shù)站穩(wěn)腳跟的模式難以為繼，如今供應商需具備系統(tǒng)集成能力，通過并購實現(xiàn)平臺化布局，滿足車企一站式配套需求。
第二，發(fā)展模式從被動配套轉(zhuǎn)向技術(shù)卡位。電動化、智能化重構(gòu)了零部件價值，線控轉(zhuǎn)向、智能底盤、智能裝備等核心技術(shù)成為競爭高地，企業(yè)通過并購搶占技術(shù)制高點，追求從產(chǎn)品配套向技術(shù)方案提供轉(zhuǎn)型。
第三，資本邏輯從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向效率決勝。2026年汽車領(lǐng)域競爭聚焦資本實力與并購整合效率，通過資本杠桿實現(xiàn)資源最優(yōu)配置，在行業(yè)淘汰賽中搶占先機。
電動化和智能化已成為行業(yè)發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)的大方向，零部件價值鏈發(fā)生深刻變革。
電動化領(lǐng)域：新能源汽車普及直接帶動電池、電機、電控三電系統(tǒng)零部件需求爆發(fā)。全固態(tài)電池技術(shù)路線日趨清晰，2026年有望小批量裝車，帶動電池零部件供應鏈升級。
智能化領(lǐng)域：L2級輔助駕駛加速普及，L3及以上級別自動駕駛商業(yè)化落地在即。工信部2月就《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 自動駕駛系統(tǒng)安全要求》等五項強制性國家標準征求意見，2026年或迎高階智駕商業(yè)化拐點。脫手脫眼檢測、組合駕駛輔助數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等增量部件有望放量。
2026年，全球汽車零部件供應鏈加速向“區(qū)域化協(xié)同”演進。
跨國巨頭采取差異化供應鏈策略：面向歐美市場的供應鏈以燃油車、混動零部件為主，聚焦成本控制；面向中國等亞洲市場的供應鏈聚焦純電和智能化產(chǎn)品，追求快速迭代。
中國零部件企業(yè)“走出去”步伐加快。出海模式從單純賣產(chǎn)品升級為“產(chǎn)品+服務+本地化生產(chǎn)”的綜合模式，在墨西哥、東南亞等地建廠熱潮持續(xù)。如今飛凱達泰國基地已進入試運行，年產(chǎn)能達200萬件鋁合金輪轂。
在《汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》引導下，2026年零部件行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提速。政策明確到2027年零部件企業(yè)研發(fā)設(shè)計工具普及率超95%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率超70%。
羅蘭貝格研究顯示，AI已能為汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)帶來30%~50%的效率提升。未來零部件企業(yè)將加速AI規(guī)模化部署，從制造智能化向研發(fā)、供應鏈、運營全價值鏈AI化轉(zhuǎn)型，以效率對抗行業(yè)盈利壓力。
汽車與人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈存在高度協(xié)同和技術(shù)復用。特斯拉、小鵬將于2026年實現(xiàn)人形機器人量產(chǎn)，宇樹等企業(yè)產(chǎn)品驚艷亮相春晚。汽車零部件企業(yè)的精密制造、智能電控技術(shù)積淀，可為具身機器人產(chǎn)業(yè)化提供有力支撐。如金固股份基于自主研發(fā)的“阿凡達”鈮微合金成型技術(shù)開發(fā)的機器人結(jié)構(gòu)件，已獲得頭部機器人企業(yè)多個量產(chǎn)訂單。多家零部件企業(yè)正加速布局這一賽道。
2026年政府工作報告延續(xù)“消費提振+產(chǎn)業(yè)升級”核心導向：安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新，設(shè)立1000億元財政金融協(xié)同促內(nèi)需專項資金。
行業(yè)監(jiān)管持續(xù)強化：《電動汽車用動力蓄電池安全要求》等強制性標準實施，提升電池安全性能；《汽車行業(yè)價格行為合規(guī)指南》規(guī)范市場競爭，減少惡性降價；《電動汽車能量消耗量限值》國標實施，淘汰供應鏈能力、整車設(shè)計能力薄弱的企業(yè)。
機遇：
電動化、智能化深度滲透，催生萬億級增量市場
技術(shù)平權(quán)加速高端配置下放，空氣懸架、激光雷達等進入普及期
人形機器人等跨界賽道開辟第二增長曲線
海外布局從“可選項”變?yōu)椤氨卮痤}”，全球化企業(yè)迎發(fā)展機遇
挑戰(zhàn)：
并購整合的協(xié)同風險——“重收購、輕整合”難實現(xiàn)“1+1>2”
研發(fā)與盈利平衡壓力——智能化需持續(xù)高投入，行業(yè)利潤率承壓
全球化本地化運營——海外建廠面臨交付、合規(guī)、稅務等多重挑戰(zhàn)
技術(shù)迭代加速——千線激光雷達、固態(tài)電池等新技術(shù)不斷突破，倒逼持續(xù)創(chuàng)新
結(jié)語：2026年汽車零部件行業(yè)正處在從傳統(tǒng)燃油向電動智能轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，頭部集聚效應加劇，但第二梯隊仍存突圍空間。企業(yè)需錨定“縱向深扎+橫向拓展”兩大方向——圍繞核心賽道向上下游拓展構(gòu)建業(yè)務閉環(huán)，同時卡位人形機器人、AI服務器液冷等與汽車技術(shù)同源的潛在市場，實現(xiàn)技術(shù)復用與第二增長曲線構(gòu)建。
附圖：
